条款：无锡恒廷实业3年期美元债（宁波银行无锡分行SBLC）定价3.8%，规模1.3亿美元

发行人: 四海国际投资有限公司（Sihai International Investment Limited） 担保人: 无锡恒廷实业有限公司（Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.，“无锡恒廷实业”） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司无锡分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Wuxi Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1.3亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100% 票面利率: 3.8%, S/A, 30/360 募集资金用途: 回流境内用于发展租赁业务和项目投资建设 上市: 港交所 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2022年5月18日 交割日: 2022年5月25日 (T+5) 到期日: 2025年5月25日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际、民银资本、兴业银行香港分行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2473321037 TOE: 06:58 PM 香港时间 注：初始价4.00%区域，最终指导价3.8% (The #)，LAUNCH YIELD 3.8%，LAUNCH SIZE 1.3亿美元。 注2：兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团，兴证国际在最后阶段移出承销团（初始价宣布时担任联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。