百度定价5.5年和10年期美元债，本金额合计10亿美元

百度（Baidu, Inc.，NASDAQ: BIDU，穆迪：A3 Positive，惠誉：A Stable）于纽约时间周三晚间定价SEC-Registered、本金额合计10亿美元、高级无抵押、定息债券，其中： 5.5年期、6亿美元债券Baidu 4.375 05/14/24，初始价T5 + 150bps区域，最终指导价T5 + 135bps区域（+/- 2bps），发行价T5 + 133bps / 99.802，发行价较初始价缩窄17个基点； 10年期、4亿美元债券Baidu 4.875 11/14/28，初始价T10 + 195bps区域，最终指导价T10 + 175bps区域（+/- 5bps），发行价T10 + 170bps / 99.546，发行价较初始价缩窄25个基点。 周五亚洲收盘，百度2笔新债收于： 5.5年期 T5 + 129/127（发行价+133）； 10年期 T10 + 169/168（发行价T + 170）。 债券由百度直接发行，预期评级A3 / A（穆迪/惠誉），募集资金用于偿还若干现有债务及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 5.5年期债券的可赎回日在到期日之前1个月（2024年4月14日，par Call），10年期债券的可赎回日在到期日之前3个月（2028年8月14日，par Call）。2笔债券还包含Make-Whole Call的赎回选择权。 高盛（亚洲）（B&D）、摩根大通担任联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。