条款：陕西西咸沣西城建3年期1亿美元债券定价2.55%，成都银行SBLC

发行人: 陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）有限公司（Shaanxi Xixian New Area Fengxi New City Development and Construction (Group) Co., Ltd，“陕西西咸沣西城建”） SBLC提供人: 成都银行股份有限公司（Bank of Chengdu Co., Ltd.，601838.SH，“成都银行”） 发行人评级: 无评级 SBLC提供人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S (Category 1) 规模: 1亿美元 期限: 3年 发行收益率/价格: 2.55% / 100% 票面利率: 2.55%, S/A, 30/360 交割日: 2021年11月4日 (T+5) 到期日: 2024年11月4日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期境外债务 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K, 港交所上市, 英国法 独家全球协调人: 星展银行 (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 星展银行、金桥证券、汇生证券、澳门国际银行、光银国际、天晟证券 ISIN/COMMON CODE: XS2375651937 / 237565193 TOE: 16:19 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。