腾讯控股Long 5年/10年/30年/40年期美元债，初始价T5+175区域/T10+200区域/OLB+220区域/OLB+240区域

腾讯控股（700.HK）今日发行4种期限的Reg S/144A、固定利息、基准规模美元债，其中： Long 5年期 (2026年1月到期) 美元债，初始价CT5 + 175bps区域； 10年期美元债，初始价CT10 + 200bps区域； 30年期美元债，初始价OLB + 220bps区域； 40年期美元债，初始价OLB + 240bps区域。 美银证券（B&D）、汇丰、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人，中银香港、瑞穗证券、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 据媒体报道，腾讯控股已从发改委获得60亿美元外债额度。 条款概要如下： 发行人：腾讯控股有限公司（Tencent Holdings Limited，700.HK，“腾讯控股”） 发行人评级：穆迪 A1 Stable / 标普 A+ Stable / 惠誉 A+ Stable 预期发行评级：穆迪 A1 / 标普 A+ / 惠誉 A+ Status：美元计价、高级无抵押债券 格式：144A / Reg S，根据现有的全球中期票据计划提取 规模：美元基准规模 交割日：2020年6月3日 (T+5) 期限：Long 5年 (2026年1月到期) 固息 | 10年期 固息 | 30年期 固息 | 40年期 固息 初始价：CT5+175 bps 区域 | CT10+200 bps 区域 | OLB+220 bps 区域 | OLB+240 bps 区域 选择性赎回：Make-Whole-Calls；Par call 1 month (long 5年期)，Par call 3 months (10年期)，Par call 6 months (30年期)，Par call 6 months (40年期) 募集资金用途：再融资及一般公司用途 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 联席全球协调人：美银证券（B&D）、汇丰、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中银香港、瑞穗证券、巴克莱、瑞士信贷、德意志银行、工银亚洲、摩根大通、浦银国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。