工银租赁两笔共计14亿美元债券,共获21亿美元认购
工银金融租赁有限公司昨日晚间发行了两笔不同期限RegS/144a美元债券,其中:
7亿美元的ICBCIL 2.125 09/29/19发行价T3+137.5bps(现金价99.694),IPT为T3+155bps区域,认购额为10亿美元,最终,亚洲投资者获得86%配售、欧洲11%、美国仅3%;
7亿美元的ICBCIL 2.5 09/29/21发行价为T5+145bps(现金价99.697),IPT为T5+160bps区域,认购额为11亿美元,最终,亚洲投资者获得94%配售、美国5%。