条款：申万宏源证券3年期美元债定价T3+80bps，规模3亿美元

发行人: Shenwan Hongyuan International Finance Limited 担保人: 申万宏源证券有限公司（Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，“申万宏源证券”） 担保人评级: Baa2 stable (穆迪) / BBB stable (标普) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 3亿美元 期限: 3年 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 发行利差: CT3+80bps 发行收益率: 2.629% 发行价格: 99.989 票面利率: 2.625% (SA, 30/360) 基准美国国债: T 1 ½ 02/15/25 基准美国国债价格/收益率: 99-02 / 1.829% 对冲美国国债: T 1 ½ 02/29/24 募集资金用途: 根据国家发改委和国家外汇管理局相关规定，用于补充营运资金、支持海外业务发展 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 申万宏源香港、中国银行、中金公司、花旗、中信建投国际、工银国际、法兴银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行新加坡分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行 B&D: 花旗 ISIN: XS2453395001 TOE: 12:12 AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。