平湖国控3年期美元债，初始价2.650%区域

平湖国控今日（9月16日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.650%区域。 这将是平湖国控首发美元计价债券。 国信证券 (香港)、中国银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，Emirates NBD Capital、华泰国际、金桥证券、中国民生银行香港分行、农银国际、浦银国际、兴业银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、招银国际、中金公司、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据承销商，可比名字包括台州城投 TZInfra 2.05 09/02/2024 (- / - / BBB)，杭州上城城建 HZSCCons 2.25 08/12/2024 (- / - / BBB-)，以及，宁波鄞城集团 NBYincheng 2.15 08/11/2024 (Baa3 / - / BBB)，这些债券当前 bid 在 G + 160 ~ 171 范围，到期收益率在 2.02% ~ 2.13% 范围。 条款概要如下： 发行人: 平湖市国有资产控股集团有限公司（Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，“平湖国控”） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 期限: 3年 初始价: 2.650%区域 细节: $200,000/1,000, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国信证券 (香港)、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: Emirates NBD Capital、华泰国际、金桥证券、中国民生银行香港分行、农银国际、浦银国际、兴业银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、招银国际、中金公司、中信里昂证券 B&D: 中国银行 交割日: 2021年9月 [24] 日 (T+5) 到期日: 2024年9月 [24] 日 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。