国银租赁3年期美元债，初始价T3+170区域

国银租赁（1606.HK）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3+170bps区域。 渣打银行（B&D）、交通银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工银新加坡、国泰君安国际、招银国际、法国外贸银行（Natixis）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CDBL Funding 1 担保人：CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company 维好协议和资产购买契据提供人：国银金融租赁股份有限公司（China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，1606.HK，“国银租赁”） 维好协议和资产购买契据提供人评级： A1 / A / A+ (穆迪/ 标普/惠誉) 担保人评级：A1 / A / A+ (穆迪/ 标普/惠誉) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据30亿美元中期票据计划提取 发行规则：Reg S 规模：美元基准规模 期限：3年 初始指导价：CT3+170bps区域 筹集资金用途：新资本支出、现有债务的再融资、营运资金、其他一般公司用途 细节：港交所上市，最小面值/增量US$200K/1K，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、交通银行、中信银行（国际）、瑞穗证券、澳新银行、海通国际、工银新加坡、国泰君安国际、招银国际、法国外贸银行（Natixis） 联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、农银国际、中信建投国际、中国信托银行（CTBC Bank） B&D：渣打银行 交割日：2020年11月4日 (T+5) Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。