毅德国际针对2020年美元债开始交换要约，寻求同时发行额外新票据

毅德国际控股有限公司（Hydoo International Holding Limited，1396.HK，“毅德国际”或“公司”）已委任尚乘为独家财务顾问和独家交易架构顾问，以及，委任尚乘、钟港资本为联席交易经理，安排针对现有2020年到期、1.57亿美元债券Hydoo 12 05/09/2020（ISIN: XS1809865378，简称“现有票据”）的交换要约（Exchange Offer）。 公司寻求将任何及所有现有票据交换为新发行的2021年到期、美元计价、高级无抵押债券（简称“新票据”）；视市场情况而定，公司还可能同时发行额外新票据（Concurrent New Money Issuance）。新票据将由毅德国际直接发行。 就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额现有票据而言，交换要约之交换代价为：1,000美元本金额的新票据，另加累计利息（以现金支付），另加代替新票据不满1,000美元的零碎金额的现金。 交换要约旨在为现有票据进行再融资并改善债务结构，使公司延展其债务到期状况。公司并不会从交换要约取得任何现金款项。 D.F. King担任交换要约的资讯及交换代理。 SereS的数据显示，现有票据的存量本金额是1.57亿美元，且现有票据最初亦是作为“交换要约新票据”发行：2018年5月2日，毅德国际通过交换要约发行1.04107亿美元交换要约新票据Hydoo 12 05/09/2020，以及，发行2589.3万美元额外新票据。2018年交换要约的标的是Hydoo 13.75 12/15/2018。 交换要约时间表 − 开始: 2019年12月2日 − 香港路演: 2019年12月3日 − 宣布新票据的最低利率: 2019年12月4日 − 交换要约截止: 2019年12月11日下午4:00（伦敦时间），除非延长或提前终止 − 宣布交换要约结果、确定新票据的其他条款、额外新票据的定价（如有）: 2019年12月12日，或于交换要约截止且先决条件获满足后尽快 − 新票据结算日: 2019年12月19日或前后 − 新票据于新交所上市：2019年12月20日或前后 同时发行的新票据（Concurrent New Money Issuance） 公司计划同时发行额外新票据以募集资金。尚乘、法国巴黎银行担任额外新票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 额外新票据发行所得现金款项净额将用于：偿还债务、为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。 新票据将于新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。