【NEW DEAL】永利澳门拟发行8.5NC3美元债券，初始指导价7.00%区域

发行人：永利澳门有限公司 发行评级：B1/BB-/BB-(穆迪/标普/惠誉) 发行规则：144A/Reg S 类型：固定利率、高级无抵押票据 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：8.5NC3 IPT：7.00%区域 资金用途：一般公司用途，包括偿还未偿还债务，包括但不限于WM Cayman II循环信贷和/或现有票据的一个或多个系列 Special Put Option：Notes redeemable at 100% plus accrued and unpaid interest if (a) none of the Issuer or any Subsidiary has licenses, concessions, etc. that are necessary to own or manage casino / gaming areas in Macau for a period of 10 consecutive days or more, and has material adverse effect on the business, (b) termination or modification of any Gaming License which has had a material adverse effect on the business Covenants:Substantially similar to the Existing Notes 控制权变更回售：101% 其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元 联席全球协调人：德意志银行(B&D)、美银证券、加拿大丰业银行、日兴证券 联席牵头经办人和联席账簿管理人：Abu Dhabi Commercial Bank、法国巴黎银行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门、世邦魏理仕、建设银行澳门分行、中信银行国际、星展银行、工银澳门、澳门国际银行、华侨银行、大丰银行、大华银行 Timing：Pricing today (8/12) mid-US morning EST