10月19日一级市场回顾：集友银行、镇江交产、川酒集团、成都中法生态园投资发展有限公司、友邦保险、香港按揭证券、湖州吴兴经开建设投资发展集团、广西北部湾投资集团、洛阳国苑投资控股集团、福建漳龙集团、烟台芝罘财金控股集团有限公司

【NEW DEAL】 集友银行永续NC5美元AT1，初始价8.0%区域。 镇江交产3年期美元债，最终指导价6.90% (#)。 川酒集团3年期人民币计价自贸区离岸债（天津银行SBLC），初始价4.30%。 【MANDATE】 无 【PRICED】 成都中法生态园投资发展有限公司3年期美元可持续发展债券（上海银行成都分行SBLC）定价6%，规模2亿美元。 友邦保险5年期美元债（144A/Reg S）定价T5+150bps，规模8.5亿美元，最终订单超24亿美元。 香港按揭证券2年期港元社会责任债券定价5%，规模80亿港元，最终订单超94亿港元。 香港按揭证券3年期社会责任点心债定价3.40%，规模30亿离岸人民币，最终订单超48亿人民币。 湖州吴兴经开建设投资发展集团3年期自贸区离岸债定价5.2%，规模2.4亿离岸人民币。 【其他消息】 广西北部湾投资集团（“广西北投集团”）拟注册发行50亿人民币自贸区离岸债，招标4 ~ 6家全球协调人。 洛阳国苑投资控股集团自贸区离岸债项目延后开标到11月4日。 福建漳龙集团1亿美元等值境外债（含自贸区债）项目，国泰君安国际中标主承销商。 烟台芝罘财金控股集团有限公司（“芝罘财金集团”）获评穆迪首次 Baa3 发行人评级，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。