花样年3NP2美元债定价15%，规模1.3亿美元

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，1777.HK，简称“花样年”或“发行人”）周四定价Reg S、3年期NP2、本金额1.3亿美元、有抵押、票面利率15%、高级债券Fantasia 15 12/18/21，最终指导价（Final Price Guidance）15% (The Number)，发行价15% / 100。 债券由花样年直接发行，附属公司担保人（花样年的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3（穆迪），募集资金用于若干现有债务再融资。 债券包含投资者回售选择权，可回售日在2020年12月18日，回售价为本金额的100%。 UBS（B&D）、海通国际、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2018年12月18日（T+3）交割，发行后，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此前，花样年于本周二（12月11日）定价一笔Reg S、无评级、1亿美元本金额、票面利率12%、1.5年期（2018年12月17日 - 2020年6月17日）、高级有抵押、美元债券Fantasia 12 06/17/20（“新债”），发行价12% / 100。新债用于交换一笔2019年6月到期的1亿美元旧债Fantasia 8.5 06/04/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。