新高教集团定价1亿美元2021年到期可换股债券，票面利率1.0%

中国新高教集团有限公司（China New Higher Education Group Limited，2001.HK，“发行人”或“新高教集团”）9月30日披露，完成发行1亿美元、1.0%、2021年到期、有担保、可换股债券。 债券由 Goldensep Investment Company Limited 发行，新高教集团提供无条件及不可撤回担保。 瑞士信贷担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。 可换股债券已发售及出售予不少于六名独立承配人。 假设可换股债券按初步换股价每股6.313港元获悉数转换，将可转换为122,764,137股换股股份 (可予调整)，相当于新高教集团于公告日期已发行股本约7.74%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。