中芯国际5年期美元债定价T+133，规模6亿美元，订单超30亿美元

中芯国际周四（2月20日）定价5年期、6亿美元债券SMIC 2.693 02/27/2025，初始价T5 + 170bps区域，最终指导价T5 + 135bps (+/-2bps)，发行价T5 + 133bps。发行价较初始价缩窄37个基点。 本次发行获逾30亿美元最终订单量（5倍认购，含8.8亿美元承销商订单，来自112个账户），投资者地域分布为：亚太地区96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：基金50%、银行/金融机构48%、私人银行/保险公司/其他2%。 摩根大通、工银国际、巴克莱（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、工银澳门、法国巴黎银行、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中芯国际集成电路制造有限公司（Semiconductor Manufacturing International Corporation，NYSE: SMI / SEHK: 981，简称“中芯国际”或“公司”） 发行人评级：穆迪: Baa3 (Stable) / 标普: BBB- (Stable) 预期发行评级：穆迪: Baa3 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押债券 格式：Regulation S only 期限：5年 币种/规模：6亿美元 到期日：2025年2月27日 交割日：2020年2月27日（T+5） 发行利差：T5 + 133bps 基准美国国债：T 1 ⅜ 01/31/25 基准美国国债收益率：1.363% 发行收益率：2.693% 票面利率：2.693% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价：本金额的100% 募集资金用途：扣除费用、佣金及开支后，所得款项净额约为5.965亿美元，将用于扩充产能的资本开支及其他一般公司用途 适用法律：英国法 条款：最小面值/增量USD200K/1K，新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、工银国际、巴克莱（B&D）、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦银国际、工银澳门、法国巴黎银行、丝路国际 受托人：The Bank of New York Mellon 伦敦分行 发行人法律顾问：Conyers Dill & Pearman、通力律师事务所 承销商法律顾问：Linklaters、中伦律师事务所 ISIN: XS2101828452 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。