UPDATE: 联想集团拟发2023年和2028年到期的美元票据，路演3月15日开始

* 更新了路演安排。 联想集团有限公司（Lenovo Group Limited，992 HK，简称“联想集团”或“公司”）3月14日公布，建议根据30亿美元中期票据计划发行RegS、美元计价、2023年票据及2028年票据（新票据）。所得款项净额用于：购回根据收购要约条款尚未偿还的二零一九年票据（Lenovo 4.7 05/08/19）和二零二二年票据（Lenovo 3.875 03/16/22）、公司的营运资金和一般企业用途。新债券将于联交所上市。路演3月15日于新加坡、3月16日于香港举行。 二零一九年票据及二零二二年票据分别于2014年5月8日及2017年3月16日发行，并且在联交所上市。二零一九年票据的ISIN是XS1064674127，二零二二年票据的ISIN是XS1573181440。于2018年3月14日，二零一九年票据尚未偿还的本金额为15亿美元，而二零二二年票据尚未偿还的本金额为5亿美元。 同时，联想集团公布对上述现有票据的回购要约：于2018年3月14日，公司开始收购要约，以现金购买尚未偿还的票据，惟须受限于收购上限（票据本金总额合共15亿美元）及非优先收购上限（票据本金总额合共4亿美元）。如果在收购要约中有效提交票据的本金总额超过收购上限，公司将根据收购要约备忘录载列的接纳先后次序，接纳该提交指示。此外，如果有效提交票据的本金总额超过非优先收购上限，接纳以供购买的票据金额将按比例处理，致使不会超过非优先收购上限。如果超过非优先收购上限，且比例将导致任何票据持有人所提交的票据本金总额少于最低面值200,000美元，无论票据 (i) 是有效提交，还是 (ii) 由于按比例处理归还给票据持有人，公司可以全权酌情选择不按比例处理该票据，而是在遵守持有人指示的情况下，接纳或拒绝全部票据。 收购要约的届满限期：2018年3月21日上午11时正（中欧时间）/下午6点正（香港时间）。 如所提交的票据获公司接纳以作购回，票据持有人将有权收取现金要约代价，金额包括：(i) (a) 票据之本金总额，和 (b) 相关要约价的乘积；及 (ii) 累计利息。 收购要约须待新票据交收及发行后方可作实。 公司已就收购要约委聘法国巴黎银行、花旗、星展银行出任交易经理，并委聘D.F. King Limited出任收购及资讯代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。