景业名邦定价364天美元债，交换要约新票据及额外新票据合计1.55亿美元，公司主席的若干亲属认购74%

景业名邦（2231.HK）周二（2月2日）定价Reg S、364天短期限、1750万美元债券 JYGrandmark 7.5 02/07/2022，初始价7.75%区域，最终指导价7.5%，发行价7.5% / 本金额的100%。 债券是作为景业名邦美元债交换要约的“额外新票据”（New Money）而发行，将与1.375亿美元的“交换要约新票据”合并及构成单一系列，合并后总规模将为1.55亿美元。 就额外新票据的发行而言，海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、汇丰、东亚银行、景汇资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。其中，景汇资本为发行人的关联公司。 据公司披露，景业名邦执行董事兼主席陈思铭先生的若干亲属曾参与交换要约以及同步新票据发行的认购，预期会获发行将予发行的新票据本金总额约74.19%。 SereS的资料显示，交换要约标的（即旧票据 JYGrandmark 7.5 03/09/2021）最初于2020年3月发行时，即由陈思铭先生的若干亲属认购了本金总额的80%。 陈思铭为雅居乐集团（3383.HK）副主席陈卓贤长子。 【交换要约】 景业名邦是在1月25日开始交换要约，公司就1.5亿美元存量债券 JYGrandmark 7.5 03/09/2021 发起交换要约，寻求交换由合资格持有人所持有的任何及所有未偿还现有票据，交换比率为1:1；同时计划额外发行新优先票据以募集现金。 交换代价为（就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额而言）： (A) 新票据的本金总额1,000美元（景业名邦发行的364天、美元计值、优先票据，将具有每年7.5%的最低收益率）； (B) 应计利息；及 (C) 代替新票据任何零碎金额的现金。 要约已于2月1日 (伦敦时间下午4时正) 截止，合计1.375亿美元本金额有效提交并获接纳（占存量本金额的91.667%），因此，公司将发行1.375亿美元的交换要约新票据（交换比率为1:1）。 要约结算预计在2月8日。 交换要约旨在为现有票据进行再融资，并延长公司的债务期限以改善其债务结构。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。 就交换要约而言，海通国际担任独家交易经理，D.F. King 为资料及交换代理。 【额外新票据条款概要】 发行人：景业名邦集团控股有限公司（JY Grandmark Holdings Limited，2231.HK，“景业名邦”） 附属公司担保人：景业名邦的若干非中国受限附属公司 发行人评级：无评级 发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S，立即与交换要约新票据 (ISIN: XS2291801269) 合并及构成单一系列 额外新票据（New Money）规模：1750万美元 交换要约新票据规模：1.375亿美元 交换要约新票据 + 额外新票据：1.55亿美元 期限：364天 票面利率：7.5%, S/A, 30/360 发行收益率/发行价：7.5% / 100% 交割日：2021年2月8日 (T+4) 到期日：2022年2月7日 首个付息日：2021年8月8日 额外新票据募集资金用途：收购或发展物业项目、为现有债务进行再融资、及作一般企业用途 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：香港联交所上市；纽约法；US$200k/US$1k 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：海通国际（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：汇丰、东亚银行、景汇资本（Jinghui Capital） ISIN: XS2291801269 TOE: 19:40 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。