方正集团拟发无评级美元高级债券

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，“方正集团”）计划近期发行RegS、无评级、美元计价、有担保、高级无抵押债券，固定收益投资者会议1月15日起，在新加坡、香港召开。 中国银行、巴克莱、星展银行、方正证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 倘最终发行，债券发行人是Nuoxi Capital Limited，担保人是Hongkong JHC Co., Limited，维好和EIPU提供人是方正集团。发行人是担保人的全资子公司，担保人则是方正集团间接持股94.17%的子公司。 此前，于2017年4月，方正集团发行过一笔同信用结构的RegS、3年期、无评级、3亿美元、高级债券Founder 4.575 04/20/20，定价在4.575% / 100，获得逾13倍认购；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间10:00）中间价在100.029。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。