华南城364天美元债，初始价13.750%区域

华南城（1668.HK）今日发行Reg S、364天短期限、美元计价债券，初始价13.750%区域。 瑞士信贷、国泰君安国际、UBS（B&D）、海通国际、巴克莱担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、建银国际、香江金融、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，“华南城”） 担保人: 若干非中国受限附属公司 发行人评级: B stable (惠誉) 预期发行评级: 未评级 格式: Reg S only Status: 固定利息、高级无抵押票据 规模: 待定（美元计价） 期限: 364天 初始价: 13.750%区域 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 选择性赎回: 发生NDRC registration（国家发改委登记）后，发行人有权选择按本金额的101%提前赎回。 契约类型: Customary HY Covenants 条款: 新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、国泰君安国际、UBS（B&D）、海通国际、巴克莱 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银国际、建银国际、香江金融、东方证券（香港） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。