香港市建局拟发3年、5年及10年期港元高级债券，电话会8月19日召开、最早8月20日定价

8月19日消息，香港市区重建局（URBAN RENEWAL AUTHORITY，“市建局”或“发行人”）拟发行Reg S (Cat 1)、港元计价、基准规模、固定利率、高级无抵押债券，预计期限为3年、5年及10年期。 中银香港、东方汇理银行、汇丰、渣打银行、UBS 已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、交通银行、巴克莱、美银证券、花旗、德意志银行、摩根士丹利、高盛（亚洲）有限责任公司获委任为联席牵头经办人，固收投资者电话会将于香港时间8月19日上午10:30召开。 视市场情况而定，债券最早明日（8月20日）定价。 债券将根据市建局的30亿美元中期票据计划提取。 市建局的主体评级是 AA+ Stable（标普），拟发行债券的预期发行评级是 AA+（标普）。 香港市区重建局（“市建局”）是根据《市区重建局条例》於二零零一年五月成立的法定机构，透过进行、鼓励、推广及促进香港市区更新，应对市区老化问题，并改善旧区居民生活环境。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。