更新：中华电力定价10年和15年期美元债，规模合计10亿美元，订单超35.5亿美元

* 补充了book stats。 中华电力周一（6月22日）定价2种期限的Reg S、本金额合计10亿美元、高级无抵押债券，其中： 10年期、7.5亿美元债券CLPPower 2.125 06/30/2030，初始价T10+210区域，最终指导价T10+160 (the #)，发行价T10+160； 15年期、2.5亿美元债券CLPPower 2.5 06/30/2035，最终指导价T10+190-195 (WPIR)，发行价T10+190。 15年期债券是后加的（初始价宣布时，本次交易为10年期单期限）。 两笔新债的最终订单量合计超过35.5亿美元，具体分配如下： 10年期新债 - 订单超30亿美元（来自逾170个账户），亚洲85%、欧洲/美国15%，基金/保险公司79%、银行18%、私人银行/其他3%； 15年期新债 - 订单超5.5亿美元（来自逾30个账户），亚洲96%、欧洲/美国4%，基金/保险公司91%、银行7%、私人银行/其他2%。 澳新银行、花旗、东方汇理银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、MUFG担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CLP Power Hong Kong Financing Limited 担保人：中华电力有限公司（CLP Power Hong Kong Limited，“中华电力”） 担保人评级：A1 (Stable) / A+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/标普) 结构：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 期限：10年 | 15年 规模：7.5亿美元 | 2.5亿美元 票面利率：2.125% | 2.500% (半年付息一次，日计数30/360) 发行利差：T10+160 bps | T10+190 bps 作为基准的美国国债：T 0 ⅝ 05/15/30 (ISIN: US912828ZQ64) 基准美国国债价格/收益率：99-15 / 0.681% 发行价：98.612 | 98.998 发行收益率：2.281% | 2.581% 到期日：2030年6月30日 | 2035年6月30日 交割日：2020年6月30日 | 2020年6月30日 ISIN: XS2193950354 | XS2193950271 募集资金用途：中华电力的一般公司用途 条款：港交所上市；最小面值/增量为US$200k/US$1k；适用英国法 联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、花旗、东方汇理银行、汇丰（B&D）、摩根大通、瑞穗证券、MUFG ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。