苏州工业园区国有资本10年期NCNP5、自贸区境外债定价3.6%，规模10亿人民币

苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司周二（11月9日）定价一笔Reg S、无评级、10年期NCNP5、本金额10亿人民币、票面利率3.6%、高级无抵押、自贸区境外债，最终指导价3.60% - 3.65% (WPIR)，发行价3.6% / 100。 发行后第五年末（2026年11月12日），发行人有权选择按面值赎回（Call），同时，投资者有权选择按面值回售（Put）。 中信建投国际、星展银行、鸿升证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通证券、中信建投证券、江海证券担任境内协调人。 债券将在新交所上市，适用英国法，透过中央国债登记结算有限责任公司结算。 发行人由苏州工业园区管理委员会持股90%、江苏省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人: 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司（Suzhou Industrial Park State Capital Investment and Operation Holdings Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区境外债 格式: Reg S only, Category 1 规模: 10亿人民币 期限: 10年期NCNP5 票面利率: 3.6%，每年付息一次，日计数ACT/365 发行价/发行收益率: 100 / 3.6% 交割日: 2021年11月12日 (T+3) 到期日: 2031年11月12日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 发行人赎回选择权（Call）：2026年11月12日，发行人可以按本金额的100%赎回 投资者回售选择权（Put）：2026年11月12日，投资者可以按本金额的100%回售 条款: CNY 1,000k/CNY 10k; 新交所上市; 英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、星展银行、鸿升证券 境内协调人: 海通证券、中信建投证券、江海证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。