条款：济南轨道交通364天美元债定价2%，规模1亿美元

发行人：JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED 担保人：济南轨道交通集团有限公司（Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.，“济南轨道交通”） 担保人评级：A- stable（惠誉） 预期发行评级：A-（惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S 发行规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：2% 发行收益率：2% 发行价格：100 定价日：2021年12月7日 交割日：2021年12月13日 (T+3) 到期日：2022年12月12日 募集资金用途：一般公司用途 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：MOX 清算系统：MOX 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、中国银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳门国际银行、招商永隆银行、交银国际、国泰君安国际 付款代理：中国银行澳门分行 ISIN：MO000A3KX7V9 TOE：20:30PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。