中国铁建拟发3年期可持续发展点心债，电话会9月12日召开、最早9月13日定价

9月12日消息，中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation Limited，1186.HK / 601186.SH，简称“中国铁建”或“担保人”）拟发行 Reg S only (Cat 2)、3年期、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、固定利率、可持续发展点心债。 公司已委任华泰国际、中国工商银行（指工银国际）、星展银行、中国农业银行股份有限公司（指农银国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行 (香港)、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于9月12日安排召开系列固定收益投资者电话会，包括香港时间上午10:00-11:00举行的全球投资者电话会（GIC）、以及午后举行的小组电话会。 视市场情况而定，债券最早明日 (9月13日) 定价。 倘最终发行，债券发行人是铁建华源有限公司（CRCC Huayuan Limited，中国铁建的离岸附属公司），并由中国铁建提供无条件及不可撤销担保。中国铁建的主体评级是 A3 (Stable) / A- (Stable) (穆迪/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 A3 (穆迪)。 发行人目前有意将拟发行债券所得款项用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。与本次发售所得款项净额相等的金额将全部或部分用于为中国铁建《可持续融资框架》下的现有合资格项目提供资金及/或再融资。 穆迪投资者服务公司将就中国铁建的《可持续融资框架》出具第二方意见，华泰国际、工银国际担任联席可持续结构顾问。 债券发行后，将在香港联交所挂牌上市，适用英国法。发行人/担保人法律顾问是 Baker & McKenzie（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法）；担保人审计师是德勤。 承销团给出的可比债券如下： ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。