【MANDATE】中国水务集团有限公司委任联席全球协调人安排投资者会议，拟发行美元蓝色债券

发行人： 中国水务集团有限公司（855.HK） 发行人评级： Ba1（稳定展望，穆迪）/BB+（稳定展望，标普） 预期债项评级： Ba1（穆迪）/BB+（标普） 发行计划： 潜在Regulation S (Category 1)美元高级票据（将依据发行人《绿色与蓝色金融框架》作为"蓝色债券"发行） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：摩根士丹利（B&D）、巴克莱银行、中金公司、中信银行国际、德意志银行、星展银行、SMBC Nikko 投资者会议时间： 2025年10月13日起（亚洲及欧洲） 备注： 本次发行将视市场情况而定 DEG–德国投资与开发有限公司已表示意向认购总额3500万美元票据（最终取决于发行条款条件及先决条件的满足，该意向仅为指示性而非承诺） 发行人及联席全球协调人可自行决定向DEG分配更多、更少或不分配票据