更新2：阿里巴巴拟发最高50亿美元高级债券（包含可持续债券）

* 补充了拟发行债券的规模、期限，交易的路演安排等。 阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited，NYSE: BABA / HKEX: 9988，简称“阿里巴巴”）2月3日公布，拟发行多种期限的SEC-Registered、美元计价、高级无抵押债券；交易将包括在可持续金融框架下发行的2041年到期债券 (“可持续债券”)。本次交易的系列固定收益投资者电话会议将于2月3日起召开。 拟发行债券将分为多种期限（最长达40年期），总规模最高50亿美元。 债券的本金总额、利率、到期日和其他条款尚未最终确定，并将在发行定价时确定。 公司有意将债券 (可持续债券除外) 出售所得募集资金净额用于一般公司用途，包括运营资本用途、偿还境外债务及对互补性业务的潜在收购或投资，并计划依照可持续金融框架、将可持续债券出售所得募集资金净额全部或部分用于为其新增或现有的一个或多个合资格项目 (“合资格项目”) 提供融资或再融资。合资格项目包括例如绿色建筑、能源效率、新冠肺炎危机应对、可再生能源及循环经济和设计等领域的项目。 花旗、瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通、中金公司已获委任为联席账簿管理人，澳新银行、中银香港、法国巴黎银行、星展银行、汇丰、ING、瑞穗证券、富国证券（Wells Fargo）获委任为副经办人（Co-Managers）。 花旗担任可持续结构顾问。 可持续金融框架已获得独立顾问提供的“第二方意见”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。