世茂房地产3NC2美元债定价6.375%，5NC3 dropped

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813 HK，穆迪：Ba2 stable，标普：BB+ stable，惠誉：BBB- stable，简称“世茂房地产”）周一定价一笔Reg S、3年期NC2、本金额2.5亿美元、票面利率6.375%、优先票据Shimao 6.375 10/15/21，初始价6.375%区域，发行价6.375% / 100。发行价较初始价未收窄。 周一早间，同3NC2美元债一同宣布的Long 5NC3（2024年1月到期）美元债最终并未发行（初始价7.125%区域）。 Shimao 6.375 10/15/21由世茂房地产发行，附属公司担保人（世茂房地产的若干受限境外附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押。债券预期评级BBB-（惠誉），发行后，在新交所上市，最小面值/增量为USD200k/1k，适用纽约法。 发行人可选择于2020年10月15日或其后任何时间，不时按相等于本金额103.1875%之赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 世茂房地产拟于中国境外使用发行票据所得款项净额为其现有债务再融资以及作业务发展及其他一般企业用途。 高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中金香港证券、德意志银行、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行有限公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。B&D Bank为高盛（亚洲）有限责任公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。