条款：商丘市发展投资集团有限公司3年期点心债定价6.5%，规模11.2亿人民币
发行人：商丘市发展投资集团有限公司（Shangqiu City Development Investment Group Co., Ltd.）
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：11.2亿人民币
期限：3年
票面利率：6.5%，每年付息一次，日计数30/360
发行价：100
发行收益率：6.5%
定价日：2024年8月8日
交割日：2024年8月15日 (T+5)
到期日：2027年8月15日
募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、民银资本、海通国际、中信银行 (国际)、联合证券、金奥证券、瑞升国际证券有限公司、粤兴证券
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number：KWHKFB24045
ISIN：HK0001014908
Common Code：281374559
TOE：23:58 HKT
注：最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%，Launch Size 11.2亿人民币。
注2：瑞升国际证券有限公司、粤兴证券在最后阶段加入承销团。
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