【NEW DEAL】JSC Development Bank of Kazakhstan拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导3.75%区域

发行人： JSC Development Bank of Kazakhstan 发行人评级： Baa1（稳定展望，穆迪）/BBB-（稳定展望，标普）/BBB（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： Baa1（穆迪） 发行形式： Regulation S only (Category 2) 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行规模： 基准规模（离岸人民币） 期限： 3年期 初始价格指导： 3.75%区域 资金用途： 一般公司用途，包括为各类投资项目和出口业务提供资金 上市地：HKSE and KASE 面额： 离岸人民币100万元/1万元 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 适用法律： 英国法 结算日： 2025年9月1日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中金公司（B&D）、中信银行国际、浙商银行香港分行、德意志银行、Halyk Finance、兴业银行香港分行、摩根大通 联席账簿管理人/联席牵头经办人：民银资本 B&D： 中金公司 定价时间： 今日定价