条款：东方资产国际3年期美元债定价T3+155bps，规模5.5亿美元

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.（注册于BVI） 担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，“东方资产国际”） 集团：发行人、担保人及其附属公司作为一个整体 担保人评级：标普: BBB (Stable) / 惠誉: A- (Rating Watch Negative) 预期发行评级：标普: BBB / 惠誉: A- 格式：Regulation S (Category 2)，根据14亿美元中期票据计划提取（中票计划由东方资产国际提供担保） 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限 & 类型：3年期、固定利息 规模：5.5亿美元 票面利率：5.50% (S/A, 30/360) 发行利差：T3 + 155bps 发行价格/收益率：99.334 / 5.745% 基准美国国债 (Pricing)：T 4 01/15/27 (CT3) 基准美国国债价格/收益率 (Pricing)：99-146 / 4.195% 对冲美国国债 (Hedge)：T 4 ¼ 12/31/25 (CT2B) 对冲美国国债价格/收益率 (Hedge)：99-22 / 4.419% 对冲比率：148% 定价日：2024年1月25日 交割日：2024年2月1日 (T+5) 到期日：2027年2月1日 控制权变动回售选择权：Put 101% 选择性赎回：Make-Whole Call (T+25); 3-month par call 募集资金用途：用于偿还集团的存量离岸债务 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市：港交所 适用法律：香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人 & 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：农银国际、中国银行 (香港)、交通银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗、渣打银行、UBS 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、美银证券、建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、东方汇理银行、德意志银行、东兴证券 (香港)、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、东吴证券 (香港) B&D Bank：花旗 ISIN：XS2757520452 TOE：21:02 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch 注：初始价T3+190bps区域，最终指导价T3+155bps (#)，Launch Spread T3+155bps，Launch Size 5.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超30亿美元 (含10.75亿美元承销商订单 + 7600万美元 ADD'L "PROP" AS PER SFC CODE)。 注3：发行人/担保人法律顾问是年利达（香港法）、竞天公诚（中国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是达维律师事务所（香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是达维律师事务所（香港法）；担保人审计师是普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。