更新：南京江北产投拟发维好结构美元债券

* 更新了债项评级、募集资金用途、评论。 南京江北新区产业投资集团有限公司（Nanjing Jiangbei New Area Industrial Investment Group，惠誉：BBB Stable，“南京江北产投”或“维好提供人”）拟发行Reg S、维好结构、美元计价债券。 公司已委任中金公司、华泰国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行（国际）、东方证券（香港）、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是产投海外有限公司（Industrial Investment Overseas Limited），并由南京江北产投提供维好、流动性支持及EIPU，募集资金用于再融资及一般公司用途。 惠誉已授予拟发行美元债 'BBB' 债项评级。 南京江北产投是中国南京市江北新区的一家核心投资平台，主要从事城市开发及产业设施租赁业务。基于《母子公司评级关联性标准》，拟发行高级无抵押票据的评级与惠誉对产投海外公司（债券发行人）的内部信用状况评估相关联。评级考量了产投海外公司作为南京江北产投的核心境外融资平台，而与母公司之间存在的“强”关联性。拟发行票据将构成产投海外公司的直接、一般、无条件及无抵押债务。 南京江北产投与母公司南京扬子国资投资集团有限责任公司（A-/稳定）之间的关联性为“强”，其评级基于惠誉的《母子公司评级关联性标准》得出，其独立信用状况基于《公共服务类营收支持企业评级标准》推导得出。 SereS的数据显示，南京江北产投现有2笔存量美元债，皆为维好结构的364天短期限美元债，皆于年内到期，分别是：3亿美元的 NJJiangbei 3.8 05/20/2021，以及，2亿美元的 NJJiangbei 3.7 08/24/2021。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。