佛山市南海联达投资（控股）有限公司拟发5亿美元等值境外债券，招标1家全球协调人

8月12日消息，佛山市南海联达投资（控股）有限公司境外债券全球协调人项目公开招标。 公司拟通过发行金额不超过等值5亿美元（含）、期限不超过3年（含）的境外债券进行融资，用于补充流动资金、偿还借款、项目投资等生产经营活动经营范围内的合规用途。承销费率最高限价为2.5‰/年。项目拟招标确定一家中标单位。 全球协调人的职责包括：负责担任发债项目承销商、账簿管理人、牵头经办人及评级顾问的角色，主要配合完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件，协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；尽职调查（公司业务及财务方面）；审阅和评估相关发行文件内容，就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论；联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；辅导海外评级工作；准备路演推介材料、协调路演行程安排；簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持；协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。 供应商及其集团须为证券类金融机构，必须具备境外债券发行的承销商资格，香港金融管理局或香港证监会颁发的第1类（证券交易）和第4类（就证券提供意见）牌照。项目允许联合体投标（联合体成员不超过2名）。 招标文件获取时间为2022年8月12日 - 8月23日，投标文件递交时间为9月1日9:00 - 9:30（纸质投标文件现场递交或邮寄），开标时间为9月1日9:30。详见“广东远东招标代理有限公司”网站。 佛山市南海联达投资（控股）有限公司成立于2004年，目前由佛山市南海区国有资产监督管理局100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。