建信金融租赁5年期美元债，初始价T5+220区域

建信金融租赁（“维好提供人”）今日发行Reg S、5年期、固定利息、基准规模美元债，初始价T5+220区域。 建银国际、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited 担保人：CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 维好、流动性支持及资产购买契据提供人：建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信金融租赁”） 格式：Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 维好、流动性支持及资产购买契据提供人评级: A1 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A Stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：CT5+220bps区域 交割日：2020年7月21日 (T+5) 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：再融资及一般公司用途 上市：港交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行香港分行、招银国际、摩根士丹利（B&D）、MUFG、浦发银行香港分行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。