条款：济南能源集团14个月期美元绿色债券定价5.85%，规模2.1亿美元

发行人: 国能环保投资集团有限公司（Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited，注册于香港） 担保人: 济南能源集团有限公司（Jinan Energy Group Co., Ltd） 担保人评级: Baa1 Negative (穆迪) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 美元 发行规模: 2.1亿美元 票面利率: 5.842%, 每半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 5.85% 发行价格: 100% 期限: 14个月 定价日: 2024年3月21日 交割日: 2024年3月28日 (T+5) 到期日: 2025年5月28日 募集资金用途: 为担保人《绿色融资框架》下的合资格项目提供融资及/或再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: 最小面值/增量为 USD200K/USD1k；适用英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、国泰君安国际、中泰国际、申万宏源香港、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、建银国际、光银国际、中诚国际证券、中国银河国际、中金公司、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、尚源国际证券有限公司、浦发银行香港分行、天风国际、浙商国际金融控股有限公司 独家绿色结构顾问: 中信建投国际 B&D: 中信建投国际 第二方意见提供人: 中国节能皓信环境顾问集团 ISIN: XS2775632313 Common Code: 277563231 TOE: 11:52 PM 香港时间 信托人: 中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价6.40%区域，最终指导价5.85% (The Number)，LAUNCH YIELD 5.85%，LAUNCH SIZE 2.1亿美元。 注2：发行人及担保人法律顾问是方达（英国法及香港法）、锦天城（中国法），承销商法律顾问是富而德（英国法）、山东齐鲁律师事务所（中国法），信托人法律顾问是富而德（英国法）；公司的审计师是天健会计师事务所山东分所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。