建设银行香港分行3年期美元浮息可持续发展债券，初始价3mL+100区域

中国建设银行股份有限公司香港分行（China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，穆迪：A1 Stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、浮动利息、美元基准规模、高级无抵押、预期评级A1（穆迪）、可持续发展债券，初始价3mL + 100bps区域。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分，募集资金用于：合资格社会项目（Social Projects）及合资格绿色项目的融资及/或再融资。债券发行后，在香港联交所和伦敦证交所（International Securities Market）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 安永担任外部意见提供人（External Review Opinion Provider），中国建设银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、法国巴黎银行、花旗、瑞穗证券担任联席全球协调人，美银美林、中国银行、中国民生银行香港分行、澳洲联邦银行、中国信托银行香港分行、ING、凯基证券、渣打银行、UBS担任联席牵头经办人及联席簿记人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。