远东宏信5年期美元债,初始价T+340bps区域
发行人: 远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,3360.HK,“远东宏信”)
发行人评级: BBB- Stable (标普)
预期发行评级: BBB- (标普)
格式: Reg S、高级无抵押、固定利息票据,根据远东宏信的40亿美元中期票据及永续证券计划提取
发行类型: 固定利息、高级无抵押
规模: 美元基准规模
期限: 5年
初始价: T+340bps区域
募集资金用途: 营运资金、一般公司用途
细节: US$200k/US$1k; 英国法
上市: 港交所
清算系统: Euroclear & Clearstream
联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中金公司 (B&D)、中国信托银行、SMBC Nikko、法兴银行
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 兴证国际、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际
交割日: 2021年10月26日 (T+3)
TIMING: 最早今日定价
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