更新：铜仁市能源投资集团完成发行364天6200万美元债券，发行价6%

* 补充了条款细节。 9月16日消息，铜仁市能源投资集团有限公司完成发行一笔Reg S、票面利率6.0%、2023年9月15日到期（364天短期限）、6200万美元、高级无抵押债券 TREnergy 6 09/15/2023，发行价为本金额的100.0%。 债券是在2022年9月13日定价，9月16日交割。 万海证券、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信里昂证券担任副经办人（Co-manager）。 承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法及香港法）、Guizhou Yicun Law Firm（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 铜仁市能源投资集团有限公司由贵州省铜仁市城市交通开发投资集团股份有限公司持股51%、贵州省生态环保发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股40%、铜仁武陵山高新技术产业发展集团有限公司持股9%。 条款概要如下： 发行人：铜仁市能源投资集团有限公司（Tongren Energy Investment Group Limited） 发行格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：364天 发行规模：6200万美元 票面利率：6.0%，半年付息一次 发行价：100.0% 发行收益率：6.0% 定价日：2022年9月13日 交割日：2022年9月16日 首个付息日：2023年3月16日 到期日：2023年9月15日 控制权变动回售：Put 101% 非登记事件回售：Put 100% 募集资金用途：一般公司用途、补充营运资金 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万海证券、海通国际 副经办人（Co-manager）：中信里昂证券 ISIN / CommonCode：XS2518965426 / 251896542 受托人：The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。