弘阳地产3NC2美元债，初始价11.375%区域

弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，标普：B Stable，惠誉：B Positive，联合评级国际：BB- Stable，“弘阳地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期NC2、美元计价、高级债券，初始价11.375%区域。 债券拟由弘阳地产直接发行，附属公司担保人提供担保，债券预期评级B / BB-（惠誉/联合评级国际），所得款项净额用于现有债务再融资及一般公司用途。 中金公司、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，UBS、德意志银行、汇丰、海通国际、招银国际、东亚银行、东方证券（香港）、香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。