宜都市国有资产投资运营控股集团3年期人民币点心债(湖北省融资担保集团提供担保),最终指导价6.3%
发行人:宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司(Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd)
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
最终指导价:6.3%
交割日:2024年5月9日 (T+5)
到期日:2027年5月9日
控制权变动回售:Put 101%
募集资金用途:拨付建设项目、补充营运资金
细节:澳门金交所上市;最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000;适用英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:申万宏源香港
联席账簿管理人及联席牵头经办人:远东宏信国际证券、海通银行、中信证券、广发证券、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、龙石资本管理有限公司、淞港国际证券集团有限公司、兴证国际、圆通环球证券
B&D:申万宏源香港
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN:HK0001010757
Timing:最早今日定价
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