条款：中国银行卢森堡分行3年期浮息美元债定价SOFR+95bps，规模5亿美元

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、浮动利息债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：3年 浮动利息 票面利率：SOFR Compounded Index + 95bps (每季度付息一次，日计数ACT/360) 发行利差：SOFR Compounded Index + 95bps 发行价格：100.00 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所、卢森堡证交所 (Euro MTF market) 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲)/中银香港/中银国际）、东方汇理银行、法国巴黎银行、农银国际、交通银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、花旗、中信证券、民银资本、招银国际、信银投资、星展银行、中国工商银行 (澳门)、瑞穗、浦发银行香港分行 B&D：东方汇理银行 定价日：2022年11月17日 交割日：2022年11月25日 到期日：2025年11月25日 ISIN：XS2557551293 TOE：20:21 香港时间 注1：初始价SOFR+135bps区域，最终指导价SOFR+95bps (THE #)，Launch Spread SOFR+95bps，Launch Size 5亿美元；峰值订单超9.3亿美元（含7.452亿美元承销商订单）。 注2：中国工商银行 (亚洲) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。