许昌市投资集团拟发3亿美元等值境外债券，招标主承销商

12月5日消息，许昌市投资集团有限公司（Xuchang City Investment Group Co., Ltd.，“许昌投资集团”）2022年度资本市场债券发行主承销商公开招标，相关债券包括： - 项目1： 交易商协会产品主承销商项目，拟发行规模不超过40亿元，发行期限不超过5年 (具体根据申报、发行情况确定)； - 项目2：境外债发行主承销商项目，拟发行规模不超过3亿美元 (人民币等值)，发行期限不超过5年 (具体根据申报、发行情况确定)。 中标人（主承销商）需负责协调各方中介、承销或配售、簿记以及其他发债相关的各项工作。服务期限自中标日起至债券发行后本息偿还完毕为止。 就项目2（境外债项目）而言，投标人需具备境外债券发行资质，且具备香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的证券业务相关牌照或其他相关资质。为确保招标人现有存续债券发行质量，本次不再接受与招标人有存续债券业务的机构投标。项目不接受联合体投标。招标人设置的本招标项目年化承销费率（含中介费）最高限价为0.25%/年。 就项目2而言，项目概况如下： （一）项目名称: 许昌市投资集团有限公司选取境外债发行主承销商项目 （二）招标范围：根据招标人要求，完成招标人2022年度境外债发行主承销服务及债券存续过程中的全部工作内容。包括但不限于：发行方案编制、报批、备案、市场询价、发行承销的相关事宜。 （三）发行规模：拟发行规模不超过3亿美元（人民币等值） （四）债券期限：不超过5年 （五）服务期限：自投标人中标之日起至该笔境外债发行及偿还完毕为止 （五）承销方式：余额包销 （六）服务标准： 1、质量标准：投标人中标后所提供的服务以保障招标人顺利发行境外债为目的，制定发行方案，组织项目工作团队，以审批通过的标准为提供服务的基本标准，组建承销团并负责余额包销； 2、时间标准：投标人中标后，限期2个月内完成首期发行，10个月内完成全部发行。如遇特殊客观因素影响，经招标人同意，可给予最多1个月宽容期。 （七）保证金：由中标机构按发行额度的万分之一向招标人缴纳保证金，如非招标人原因未按招标人发行利率、期限等要求完成申报及发行工作，保证金不予退还。 （八）承销费用：固定承销费用。承销费包括主承销佣金、境内外律师服务费、评级费、法律文书代理费、审计费、审计报告翻译费、信托人费用、印刷及刊印费、上市费用、网上路演费用等（不含增信担保费）中介机构费用。由中标人推荐符合本项目资质要求的机构并经招标人认可后签订服务协议，中介机构服务费用从承销费中列支。 项目报名日期为2022年12月5日 - 12月11日，资料提交截止日期为2022年12月11日18:00（现场/邮寄）（详见公司官网 http://www.xcstzzgs.cn/）。 许昌市投资集团有限公司前称“许昌市投资总公司”，于2008年经许昌市政府批准设立。该公司由许昌市财政局100%持股。 SereS的数据显示，许昌市投资总公司有2笔离岸债券存续，包括5000万美元 XCInv 5 07/07/2024，以及5300万美元 XCInv 4.8 09/03/2024。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。