世纪互联定价5.25亿美元零息可转债

世纪互联（21Vianet Group, Inc，纳斯达克：VNET，“发行人”）1月22日公布，完成144A only、5.25亿美元本金额（含7500万美元绿鞋）、零息、5年期NPNC3（2026年2月1日到期）、高级无抵押可转债的定价，初始转股价为54.47美元/ADS，转股溢价（conversion premium）约为40%（相比2021年1月21日收市价格38.91美元/ADS）。 该交易的 IPT 是0.00 - 0.50% 票面利率 & 32.5 - 37.5%转股溢价，Revised Price Talk 为：固定票息 0.00% & 转股溢价 37.5 - 40.0%，最终定价在票息0% & 40%转股溢价。 债券将可转换为世纪互联ADS、现金、或二者的组合。 公司可在2024年2月6日或之后赎回债券，赎回价为本金额的100%；同时，债券持有人有权要求公司在2024年2月1日以现金回购其持有的全部或部分债券，回售价为本金额的100%。 债券的发行预计在1月26日完成。 公司拟将可转债发行的募集资金用于：(i) 约50%用于扩大数据中心基础设施；(ii) 约50%用于偿还2021年10月15日到期、票面利率7.875%、3亿美元现有票据 21Vianet 7.875 10/15/2021，以及用于其他一般公司用途。 瑞士信贷、摩根士丹利、摩根大通、UBS担任可转债发行的联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。