条款：深圳市政府定价4笔合计70亿离岸人民币地方政府债券，峰值订单超482亿离岸人民币
发行人: 中华人民共和国广东省深圳市人民政府（Shenzhen Municipal People’s Government Of Guangdong Province Of The People’s Republic Of China）
预估债项评级: 无评级
类型: 高级无抵押固息债券
格式: S条例（第1类别）、记名形式
期限: 2年 (社会责任债券) 丨 3年 (低碳城市主题绿色债券) 丨 5年 (常规债券) 丨 10年 (可持续发展债券)
规模: 人民币9亿 丨 人民币27亿 丨 人民币24亿 丨 人民币10亿
票息: 2.15% 固息（半年付） 丨 2.20% 固息（半年付） 丨 2.33% 固息（半年付） 丨 2.50% 固息（半年付）
发行价格/收益率: 100.00 / 2.15% 丨 100.00 / 2.20% 丨 100.00 / 2.33% 丨 100.00/2.50%
定价日: 2024年8月8日
结算日: 2024年8月15日（T+5）
到期日: 2026年8月15日 丨 2027年8月15日 丨 2029年8月15日 丨 2034年8月15日
募集资金用途: 1. 发行人拟将发行二年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于合格社会责任项目；2. 发行人拟将发行三年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于低碳城市主题合格绿色项目；3. 发行人拟将发行五年期债券的所得款项净额用于政府用途；4. 发行人拟将发行十年期债券的所得款项净额根据绿色、蓝色、社会责任和可持续发展金融框架用于合格可持续发展项目。
条款: 香港联交所上市、面值人民币100万/人民币1万、香港法
联席全球协调人，联席主承销商及联席账簿管理人: 中国银行1、中金公司、汇丰、中国建设银行（亚洲）及交通银行
联席主承销商及联席账簿管理人: 中国农业银行股份有限公司香港分行2、招商永隆银行有限公司、工银亚洲、中国民生银行股份有限公司香港分行3、兴业银行股份有限公司香港分行4、浙商银行股份有限公司（香港分行）5、信银资本、平证证券（香港）有限公司、摩根大通、花旗、上海浦东发展银行香港分行6、中信证券、渣打银行、瑞穗、国泰君安国际、摩根士丹利、海通国际、国信证券（香港）、申万宏源（香港）、星展银行有限公司7、中国光大银行香港分行8及中国银河国际
绿色、社会责任和可持续发展结构顾问: 中国银行1
可持续债券存续期顾问: 中金公司
结算牵头行: 中国银行（香港）
结算系统: 香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统或卢森堡结算系统
CMU: 2年 BCMKFB24030 丨 3年 BCMKFB24031 丨 5年 BCMKFB24032 丨 10年 BCMKFB24033
ISIN: 2年 HK0001045761 丨 3年 HK0001045779 丨 5年 HK0001045787 丨 10年 HK0001045795
COMMON CODE: 2年 287214073 丨 3年 287214138 丨 5年 287214243 丨 10年 287214286
1指中国银行（香港）有限公司
2于中华人民共和国注册成立的有限公司
3于中华人民共和国注册成立的股份有限公司
4兴业银行股份有限公司（于中国注册成立的股份有限公司）香港分行
5于中华人民共和国注册成立的股份有限公司
6于中华人民共和国注册成立的股份有限公司
7于新加坡注册成立的有限公司
8一家在中华人民共和国成立的股份有限公司在香港的分行
注：深圳市政府2年/3年/5年/10年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区域 / 2.60%区域 / 2.70%区域 / 2.85%区域，最终指导价 2.15% (THE #) / 2.20% (THE #) / 2.33% (THE #) / 2.50% (THE #)，LAUNCH YIELD 2.15% / 2.20% / 2.33% / 2.50%，LAUNCH SIZE 9亿人民币 / 27亿人民币 / 24亿人民币 / 10亿人民币。
注2：峰值订单（at FPG）合计超482亿离岸人民币 (含287.1亿人民币承销商订单 + 11.04亿人民币 ADDITIONAL “PROP” PER SFC CODE)，预期发行规模分别为9亿人民币 (上限) / 27亿人民币 (上限) / 24亿人民币 (上限) / 10亿人民币 (上限)。
注3：发行人法律顾问是年利达律师事务所（国际及香港法）、广东海瀚律师事务所（中国法），承销商法律顾问是安理谢尔曼思特灵律师事务所（国际及香港法）、上海市汇业 (深圳) 律师事务所（中国法）。
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