【PRICED】12月2日成都东进淮州新城投资集团成功发行3.05亿人民币3年期债券，发行收益率为5.9%

发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司 担保人：四川省金玉融资担保有限公司 发行人评级：联合评级国际 BBB (稳定) 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行规模：3.05亿元人民币 期限：3年期 票面利率：5.9% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/5.9% 资金用途：根据国家发改委批复文件偿还发行人2026年到期的中长期境外债券 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 结算日：2025年12月9日 (T+5) 到期日：2028年12月9日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Hung Sing Securities Limited、中金公司、Donghai International 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、中国银河国际、中信证券、民银资本、招银国际、兴证国际、浙商国际、华夏银行香港分行、国元证券（香港）、国都证券（香港）、Target Securities、Centaur Securities、山证国际、海通国际、国金证券（香港）、交银国际、Hong Kong Main Fund Securities Limited、申万宏源（香港）、东兴证券（香港）、东吴证券香港、Jingpu International Securities Limited、Orient Securities Limited、Rhine Capital B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream CMU Code：BOAKFB25046 ISIN：HK0001206934 Common Code：321751733 定价时间：香港时间20:52