条款：海盐杭州湾投资发展集团3年期美元债（浙商银行杭州分行SBLC）定价1.95%，规模6000万美元

发行人：杭州湾海外发展有限公司（Hangzhou Bay Overseas Development Co., Ltd，注册于BVI） 担保人：海盐杭州湾投资发展集团有限公司（Haiyan Hangzhou Bay Investment Development Group Co. Ltd.） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司杭州分行（China Zheshang Bank Hangzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only, Category 1 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 发行规模: 6000万美元 期限: 3年 票面利率: 1.95% (S/A 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 1.95% 交割日: 2021年12月24日 (T+3) 到期日: 2024年12月24日 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 100% 细节：港交所上市；US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、浙商银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2425757254 / 242575725 TOE: 19:11 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。