条款：中国光大银行香港分行3年期美元债定价T3+33bps，规模3亿美元

发行人: 中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB+ Stable / BBB Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: BBB+ / BBB（标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S Only, Registered, Category 1 发行规模: 3亿美元 期限 / 类型: 3年期 固定利息 票面利率: 1.270% (SA, 30/360) 发行利差: CT3 + 33bps 发行价格 / 收益率: 100.00 / 1.270% 基准美国国债: T 0 ¾ 11/15/24 美国国债价格 / 收益率: 99-14¼ / 0.940% 定价日: 2021年11月24日 交割日: 2021年12月1日 到期日: 2024年12月1日 募集资金用途: 一般融资用途 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD 200k / 1k 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、花旗、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、民银资本、中国工商银行 (亚洲)、浦银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行澳门分行/中国农业银行新加坡分行）、中国银行 (香港)、交银国际、中国建设银行（包含中国建设银行新加坡分行/建银国际/中国建设银行 (欧洲)）、中信银行（国际）、光证国际、兴证国际、中金公司、招商证券 (香港)、中国民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、中国工商银行（包含工银新加坡/工银澳门/工银国际）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、东亚银行 B&D: 花旗 ISIN: XS2390401524 TOE: 21:11 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。