绿景中国地产增发现有美元债LVGEM 8.5 08/15/20，初始价100区域

绿景（中国）地产投资有限公司（LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，95 HK，穆迪：B2 Negative，惠誉：B+ Negative，以下简称“绿景”）今日增发现有美元债LVGEM 8.5 08/15/20，初始价100区域（现金价，相当于8.49%区域），附加现有债券起息日（2017-08-15）至增发债券发行日的累计利息。 现有债券定价于8月8日，发行价100 / 8.5%，初始发行规模2.25亿美元；华尔街交易员的数据显示，债券的当前（北京时间11:00）中间价在101.381 / 7.94%。 债券发行人是碧玺国际有限公司（Gemstones International Limited，绿景的BVI SPV），绿景及其特定离岸附属公司提供无条件、不可撤销担保；债券评级是B3 / B+（穆迪/惠誉）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 此次增发所筹资金用作一般公司用途，以及用于新房地产项目。此前，绿景于10月11日宣布，拟以90亿港元从九龙仓（Wharf (Holdings) Limited）手中收购一处位于香港观塘的在建办公楼。 野村（B&D）、国泰君安国际、上银国际、瑞银担任联席全球协调人、联席簿记人、联席牵头经办人，浦银国际、交银国际、VTB Capital担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。