三盛控股就7月到期的1亿美元债券发起交换要约，寻求展期到2023年

三盛控股（2183.HK）6月22日宣布，针对1亿美元存量债券 Sansheng 13 07/05/2022 (XS2351081943) 发起交换要约，交换对价为：每1,000美元本金额的现有票据置换为1,065美元本金额的新票据（包括以新票据形式支付的应计利息），也就是说，现有票据的应计未付利息将以新票据而非现金支付。 新票据的任何零碎金额将会被没收。 要约的最低接纳金额为9000万美元（即本金额的90%）；公司保留权利全权酌情修订或豁免交换要约的任何条件 (包括最低接纳金额)。 新的美元高级票据已延长到期日（二零二三年到期），并具备可使公司改善其财务状况及稳定性的条款。与现有票据一样，新票据亦将由子公司担保人提供担保。 交换要约旨在再融资现有票据及改善公司的流动资金状况。招银国际担任交易经理，D.F. King 为交换代理。 债券最初发行于2021-07-06，期限为364天，招银国际担任独家全球协调人及独家簿记人。 三盛控股此前已在6月10日披露，获持有人同意“跳过”另一笔7000万美元存量私募票据 Sansheng 12.5 11/10/2022 的首个付息日，将票据的利息支付日期自二零二二年五月十一日及二零二二年十一月十日修订为“仅于二零二二年十一月十日支付”，因此，公司无需再于二零二二年五月十一日支付利息。 跳过美元债付息日后，穆迪在6月17日宣布，将三盛控股的公司家族评级 (CFR) 从 B3 下调至 Caa2；评级展望仍为负面。穆迪表示：“评级下调反映三盛控股2022年11月美元债券利息支付条款修订后流动性风险升高。” 【交换要约时间表】 要约开始：六月二十二日 截止期限：六月二十八日 (伦敦时间下午四时正) 公布结果：截止期限后尽快 结算：七月一日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。