当代置业对5笔美元债券发起同意征求，寻求修订若干条款

当代置业（1107.HK）11月29日公告，就5笔美元债券发起同意征求，寻求修订债券的若干条款。 5笔债券包括： - 存量本金额81,997,237美元、2023年到期的7.0%/9.0%优先票据 (“2023年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 2.0美元 - 存量本金额186,951,320美元、2024年到期的8.0%/10.0%优先票据 (“2024年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 - 存量本金额311,818,374美元、2025年到期的9.0%/11.0%优先票据 (“2025年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 - 存量本金额417,850,596美元、2026年到期的9.0%/11.0%优先票据 (“2026年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 - 存量本金额606,651,860美元、2027年到期的9.0%/11.0%优先票据 (“2027年票据”)，同意费 (每1,000美元本金额) 0.02美元 同意征求及建议修订的主要目的为取得必要同意，(a) 就2023年票据而言，于2023年票据契约中加入赎回选择权，以允许公司于2023年票据补充契约生效后任何时间以2023年新票据实物付款赎回所有2023年票据；及 (b) 就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，修订2024年契约、2025年契约、2026年契约及2027年契约各自的利息支付条文及若干其他条文。 除非公司延长或终止，否则同意征求将于2023年12月18日下午四时正 (伦敦时间) 届满。 于同意征求成功完成后，相关系列票据的现金付款将按以下方式支付予于相关系列票据记录日期的所有持有人: (i) 就2023年票据而言，每1,000美元本金额支付2.0美元；及 (ii) 就2024年票据、2025年票据、2026年票据及2027年票据而言，每 1,000美元本金额支付0.02美元 (“同意费”)。公司接纳同意及支付同意费的责任须待就各系列票据向持有各系列票据未偿还本金总额不少于75%的合资格持有人有效交付同意 (“必要同意”) 后，方可作实。 于 D.F. King Ltd. (作为同意征求的资料及制表代理) 就各系列票据收到必要同意后，在切实可行的情况下尽快并遵照契约所载的相关条件，公司、附属公司担保人及受托人将就各系列票据签订补充契约。倘就若干 (而非全部) 系列票据达成必要同意，公司将有权 (但无责任) 就已取得必要同意的任何系列票据接纳相关同意及签立相关补充契约及经修订及重列全球票据 (如适用)，以使有关系列票据的建议修订生效。 公司已委聘国泰君安证券 (香港) 有限公司担任同意征求的唯一征求代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。