临沂投资发展集团4.5% 2025年美元债增发1亿美元，增发价5.50% / 97.453

临沂投资发展集团周四（6月16日）增发了原有美元绿色债券 LYInv 4.5 03/30/2025，增发初始价5.60%区域，最终指导价5.50% (The #)，增发价5.50% / 97.453，增发规模1亿美元。 原有债券最初定价于2022年3月25日、发行于3月30日，首发规模1亿美元，发行价4.5% / 100；为临沂投资发展集团首笔美元计价债券。 中金公司（B&D）、东方证券 (香港) 担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中诚国际证券在最后阶段移出承销团（IPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 条款概要如下： 发行人: 临沂投资发展集团有限公司（Linyi Investment Development Group Co., Ltd.，“临沂投资发展集团”） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，在原有债券的基础上增发 格式: Regulation S only (Category 1) 增发规模: 1亿美元 原有债券（增发标的）: 2022年3月30日发行的1亿美元 LYInv 4.5 03/30/2025 (ISIN: XS2457454432) 增发收益率/增发价: 5.50% / 97.453 合并: 增发债券的 Registration Conditions 获满足后，将与原有债券合并及构成单一系列 增发债券定价日: 2022年6月16日 增发债券交割日: 2022年6月22日 (T+3) 到期日: 2025年3月30日 条款: US$200K/US$1K；港交所上市；英国法 募集资金用途: 用于发行人《绿色债券框架》下的合资格项目，以及这些项目的一般营运资金 绿色债券: 增发债券将在《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行 绿色认证：香港品质保证局（发行前阶段） 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、国泰君安国际 B&D: 中金公司 TOE: 19:05 香港时间 临时ISIN: XS2485146802 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。