【NEW DEAL】浙江省海港投资运营集团拟发行5年期离岸人民币绿色债券，初始价格指导为2.85%区域

发行人：浙江海港国际有限公司（Zhejiang Seaport International Co., Limited） 维好协议及流动性支持提供人：浙江省海港投资运营集团有限公司 公司评级：穆迪 A1 (负面) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A2 发行类别：高级无抵押固定利率绿色债券 发行方式：Regulation S only (Category 1) Registered Form 币种及规模：离岸人民币基准规模 期限：5年期 初始价格指导：2.85%区域 控制权变更回售：若发生控制权变更，投资者可按101%回售 资金用途：根据国家发改委批复文件及公司《绿色金融框架》，用于偿还一笔于2026年3月到期的中长期外债本金 第二方意见提供方：穆迪评级 结算日：2026年2月4日 (T+5) 细节：新加坡交易所上市，离岸人民币100万元/1万元面值，英国法 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行（香港）、国泰君安国际、工银国际、中金公司、渣打银行、汇丰银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银亚洲、中国光大银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、星展银行、华夏银行香港分行、华侨银行 B&D：渣打银行 联席绿色结构顾问：渣打银行、中国银行（香港）、国泰君安国际 定价时间：最早今日定价